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四大证据实锤:美国确实需要中东的原油
2021-02-25 00:01
本文摘要:1月9日凌晨,美国总统特朗普在讲话中明确指出:“美国仍然必须中东的石油”。当时此番言论在市场引发轩然大波。 9日当天油价自四个月高位狂泻,两油一天内急跌7美元。要告诉一年前,特朗普还在拚命呼吁欧佩克跃进以抨击油价,当时他把高产的欧佩克视作低通胀的元凶。 时至如今,美国知道几乎挣脱了对中东原油的倚赖吗?我们今天不妨从数据之间找到答案,以下将从四个方面一一论证。01、美国宏观进口数据:已位居清净出口国行列?反对特朗普观点的分析师显然可以提到美国原油进出口数据。

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1月9日凌晨,美国总统特朗普在讲话中明确指出:“美国仍然必须中东的石油”。当时此番言论在市场引发轩然大波。

9日当天油价自四个月高位狂泻,两油一天内急跌7美元。要告诉一年前,特朗普还在拚命呼吁欧佩克跃进以抨击油价,当时他把高产的欧佩克视作低通胀的元凶。

时至如今,美国知道几乎挣脱了对中东原油的倚赖吗?我们今天不妨从数据之间找到答案,以下将从四个方面一一论证。01、美国宏观进口数据:已位居清净出口国行列?反对特朗普观点的分析师显然可以提到美国原油进出口数据。据EIA数据,2019年9月,美国石油出口量比进口量低8.9万桶/日,这是美国自1949年开始汇总石油进出口数字以来,首个月份袭港清净出口量为正数。在10月份,美国倒数第二个月沦为石油清净出口国。

这一结果归功于页岩行业的浪潮,美国原油产量剧增,使美国对原油进口的倚赖增加。EIA预测,美国石油清净出口量(出口量和进口量之差)将之后减少,2020年平均净出口超过75.1万桶/日。

若成真,美国今年将首次沦为年度石油清净出口国。一切或许合情合理。

但是笔者在搜集资料的时候找到,美国的“进口量”数据有猫腻。原本美国官方统计资料的原油进口量包括了成品油的部分。如上图右图,如果除去成品油的部分,美国的原油进口量依旧大幅度多达出口量。

02、美国自中东地区进口数据:从这两个国家的进口量可极大当然,反对特朗普观点的分析师还能拿走另一项佐证的数据——当前美国从霍尔木兹海峡的原油进口量仅有占到其总进口量的10%。据EIA,从2002年到2018年,美国从波斯湾产油国的原油进口量总体上也显然呈圆形递增趋势,反映美国对中东地区的原油倚赖程度有所增加但细心一看,我们可以找到右图的纵坐标是“十亿桶”。到2018年,尽管数值早已急剧下降,但美国从波斯湾的原油和石油产品的总进口量仍然多达5亿桶。

右图更为直观地呈现出这5亿桶原油的进口来源。根据EIA数据,网卓新闻网,美国从沙特、伊拉克、科威特和阿联酋这四个波斯湾沿岸国家进口的原油最多,总量超过87.5万桶/日。其中从沙特进口的原油总量堪称高达41.9万桶/日,从伊拉克进口的原油总量也超过25.2万桶/日。

而值得注意的是,沙特和伊拉克已是美国第三和第四大原油进口国,位列加拿大和墨西哥之后。由此看来,中东原油仍然在美国油市占有着一定分量。03、闲置产量数据:一旦断供,到头来还是要去找它提供支援事实上,美国必需倚赖沙特的原油进口还有另一考量。上周,欧佩克秘书长巴尔金多回应,欧佩克的剩下石油生产能力为300-350万桶/日,其中三分之二由海湾国家贡献。

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根据更加严苛的定义,EIA估算全球闲置生产能力为163万桶/日,但全部都由欧佩克中东产油国持有人。沙特阿拉伯是世界上唯一享有剩下生产能力的国家,该国的原油每天装机容量大约为1250万桶,但目前的产量严重不足1000万桶。

可以说道,享有可观应急储备的沙特,扮演着类似于“原油中央银行”的角色。因此,在应急情况下,沙特显然是唯一可以很快调用原油储备的国家。然而,美国的原油生产更加看起来是如期生产、按须要生产,页岩油的生产过程要求了该行业无法很快减少产量。也就是说,如果再次发生一些外部事件,令其美国忽然无法进口任何石油,美国并无法只能靠国内的石油过活。

加拿大皇家银行资本市场大宗商品战略负责人Helima Croft就去年9月沙特原油断供事件评论:“如果断供再次发生在美国,页岩油行业毕竟还溃在困境中,美国没有沙特那么慢完全恢复产量。”04、美国加工的原油类型:偏爱“重口味”的炼油厂除了以上三方面之外,美国将之后倚赖中东原油进口的众多最重要原因是——符合美国炼油厂之用。众所周知,原油分轻质油和重质油两种。

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由于炼油厂的工艺和设备也不尽相同,有的炼油厂只合适处置重质原油但却处置没法轻质原油——美国大多数炼油厂正是这类。目前美国的炼油厂很多是上世纪末竣工的,当时世界范围内重质油供应充裕并且价格便宜,所以美国作为当时的石油进口大国,在墨西哥湾沿岸布局了大量提炼重质石油和中质石油的炼油厂。然而,美国大规模生产的页岩油轻巧、硫含量更加较低,并不是炼油厂所能加工的类型。

那么这些“挑食”的美国炼油厂的日常“口粮”来自哪里呢?很多人想起——中东的中质原油和委内瑞拉的重质原油。这里尤其说道一下委内瑞拉的重质原油。

该国的原油质地最轻,虽则萃取工艺简单,但胜在价格便宜,距离美国又很将近,因此一度十分不受美国炼油厂注目。但是后来的故事我们都告诉了,美国对委内瑞拉实行制裁,禁令原油出口。在这一情况下,美国大量重质油供应的来源早已受到限制,因此美国最后仍被迫倚赖波斯湾产油国。

总结以上我们从四个方面可以推断出,美国对中东原油仍然不存在很强的依赖性。事实上,世界上并不不存在可以几乎瓦解中东地区影响的油市。

原油是一种全球性商品,这意味著地球一侧的供应中断必定不会推高另一侧的价格,美国当然也无法独善其身。9月沙特油田枪击案后,美油一度上涨15%;上周伊朗反攻当天,美油也一度攀升4%。这两个案例只不过就不足以证明了这一点。

当然,美国和中东、尤其是和伊朗数十年的纠结远不止这么非常简单,金十此前有数涉及报导。随着“石油欧元”、“石油人民币”的蓬勃发展(以欧元、人民币作为承销方式),“石油美元”的大厦或将灌入,预计美国想要“拔”,也没地了。


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